Sincronizar Leads Qualificados com o Google Sheets

Aprenda a adicionar automaticamente leads qualificados ao Google Sheets após chamadas bem-sucedidas com IA

Este tutorial mostra como configurar uma automação que adiciona automaticamente leads qualificados a uma planilha do Google após chamadas bem-sucedidas com IA, criando um poderoso sistema de rastreamento de leads e CRM.

42 - GOOGLE SHEETS

O que Você Vai Aprender

• Configurar automações pós-chamada com lógica condicional
• Criar integração com Google Sheets para rastreamento de leads
• Configurar o mapeamento de dados das chamadas para a planilha
• Construir automaticamente um banco de dados de leads qualificados
• Monitorar e otimizar seu processo de coleta de leads

Pré-requisitos

• Assistente de IA configurado com variáveis pós-chamada
• Conta Google com acesso ao Google Sheets
• Compreensão sobre automação com webhook pós-chamada
• Acesso à funcionalidade de teste de chamadas

Etapa 1: Configure o Gatilho de Automação Pós-Chamada

Vamos começar criando uma automação que será acionada quando uma chamada telefônica for encerrada.

1. Acesse a plataforma de automação
2. Crie um novo fluxo do zero (from scratch)
3. Pesquise pela sua plataforma de chamadas na seção de gatilhos
4. Selecione o gatilho “Phone Call Ended”
   • Esse gatilho é ativado quando qualquer chamada para o assistente selecionado for concluída

Etapa 2: Configure o Assistente e o Webhook

1. Selecione o assistente que você deseja automatizar
   • Cada assistente pode ter apenas uma automação de “phone call ended”
   • Todas as chamadas para esse assistente passarão por essa automação
2. Clique em “Test Trigger” para gerar o webhook
   • Isso criará uma URL de webhook em segundo plano
     O webhook será salvo automaticamente nas configurações do seu assistente

Etapa 3: Verifique a Configuração do Webhook

1. Abra uma nova aba e acesse seu assistente
2. Vá para a terceira aba “Post-call Actions”
3. Verifique se a URL do webhook foi adicionada automaticamente

4. Revise as configurações do webhook:
   • Enabled: O webhook será acionado após as chamadas
   • Completed calls only: Somente chamadas bem-sucedidas acionam a automação
   • All calls: Altere para “No” se quiser que todas as chamadas (inclusive as com falha) acionem o gatilho

• Revise as variáveis pós-chamada:

  • status: Booleano (true/false) indicando se o objetivo da chamada foi alcançado
  • summary: Resumo em texto da conversa durante a chamada

  Essas variáveis são extraídas pela IA após cada chamada

Etapa 4: Gere Dados de Teste de Chamada

Para configurar nossa automação corretamente, precisamos de dados reais de chamada. Vamos fazer uma chamada de teste para gerar as variáveis pós-chamada.

1. Defina valores reais nas variáveis de chamada do seu assistente:
   • Insira seu nome e e-mail como dados de teste realistas
   • Esses serão os valores padrão usados ao testar diretamente pelo assistente

2. Faça uma chamada de teste para gerar os dados do webhook:
   • Clique em “Speak to Assistant” → “Phone Call”
   • Atenda quando seu assistente ligar para você
   • Responda de forma positiva para garantir que a variável status seja marcada como true
   • Complete o objetivo da chamada durante a conversa
   • Encerre a chamada de forma natural

Em uma situação real, o assistente usará os dados atribuídos ao lead. Para testes, ele utiliza os valores padrão que você acabou de definir.

3. Verifique os resultados da chamada e a extração das variáveis:

   • Acesse sua lista de chamadas e localize a chamada recente
   • Clique na chamada para ver os detalhes
   • Confirme se a variável status está como true (objetivo da chamada alcançado)
   • Revise o summary extraído — este é o resumo da chamada gerado pela IA

   Essas variáveis são extraídas após cada chamada com base em:

   • Transcrição da chamada
   • Descrições das variáveis
   • Tipos de variáveis (Booleano para status)
   • Contexto do prompt do sistema

As variáveis pós-chamada estão sendo extraídas. Você pode atualizar a página após cerca de um minuto para visualizar as variáveis extraídas.

Etapa 5: Configure a Automação com os Dados da Chamada

1. Volte para a aba da sua automação
2. Verifique se você recebeu os dados da chamada a partir do gatilho de teste

   • Você deve ver os dados do webhook porque clicou em “Test Trigger” e em seguida realizou uma chamada

     A automação recebeu a requisição após o término da chamada e a extração das variáveis

3. Método alternativo – reenviar dados do webhook de chamadas existentes:

• Se você precisar testar com dados de chamadas diferentes, pode reutilizar qualquer chamada existente
• Clique em “Test Trigger” novamente na sua automação
• Vá até qualquer chamada concluída na sua plataforma
• Clique em “Resend Webhook” para enviar os dados dessa chamada para sua automação
• Retorne à aba da automação para ver os dados atualizados

Adicionando Novas Variáveis Pós-Chamada

Se você precisar adicionar uma nova variável pós-chamada após criar a automação, siga este processo para atualizar sua automação com os dados da nova variável.

1. Defina a nova variável no seu assistente:
   • Vá até as configurações do assistente → aba “Post-call Actions”
   • Adicione sua nova variável pós-chamada (nome, tipo, descrição)
   • Salve o assistente
2. Atualize a automação com os dados da nova variável:
   • Volte para a sua automação
   • Clique em “Test Trigger” para preparar o recebimento dos novos dados do webhook
3. Reavalie uma chamada existente:

• Vá até qualquer chamada concluída desse assistente
• Clique em “Re-evaluate” para extrair a nova variável dessa chamada
• Aguarde até que o processamento seja concluído

4. Envie os dados atualizados para a automação:
   • Clique em “Resend Webhook” na mesma chamada
   • Retorne à aba da automação
   • Verifique se a nova variável agora está disponível nos dados da sua automação

Esse recurso de reenvio é útil para testar diferentes cenários sem precisar fazer novas chamadas a cada vez.

Etapa 6: Adicione Lógica Condicional para Leads Qualificados

Queremos adicionar leads ao Google Sheets apenas quando o objetivo da chamada for alcançado.

1. Clique no ícone ”+” para adicionar uma nova etapa
2. Pesquise por “Branch” em control flow
3. Selecione Branch para criar a lógica condicional

4. Configure a condição do branch:
   • Selecione a variável status dos dados da chamada
   • Escolha “Boolean is true”
   • Isso criará dois caminhos: True (qualificado) e False (não qualificado)

Etapa 7: Crie a Integração com o Google Sheets

Agora vamos configurar a ação do Google Sheets para os leads qualificados (ramo True).

1. No ramo True, clique no ícone ”+”
2. Pesquise por “Google Sheets”
3. Selecione a ação “Insert Row”

4. Crie uma nova conexão com o Google Sheets:
   • Autorize com sua conta do Google
   • Salve a conexão para uso futuro

Etapa 8: Configure Sua Planilha de Leads Qualificados

1. Crie uma nova planilha no Google Sheets chamada, por exemplo, “successful calls”
2. Configure os cabeçalhos das colunas:
   • Coluna A: phone_number
   • Coluna B: summary
3. Adicione mais colunas para dados adicionais, conforme necessário

Etapa 9: Configure a Seleção da Planilha

1. Volte para sua automação
2. Selecione a planilha “successful calls”
3. Escolha a aba correta (geralmente “Sheet1”)

4. Ative a opção “First row contains headers”
5. Isso informa à automação sobre a estrutura das suas colunas
6. Os cabeçalhos devem ser carregados e exibidos automaticamente

Etapa 10: Mapeie os Dados da Chamada para as Colunas da Planilha

1. Mapear o número de telefone:
   • Clique no campo phone_number
   • Selecione a fonte de dados Phone Call Ended
   • Encontre e selecione o número de telefone nos dados da chamada
   • Clique em Insert

2. Mapear o resumo da chamada:
   • Clique no campo summary
   • Navegue até Post Call Variables
   • Selecione a variável summary
   • Clique em Insert
3. Mapear campos adicionais:
   • Email a partir das variáveis da chamada
   • Data/Hora da chamada a partir dos metadados da chamada
   • Quaisquer variáveis personalizadas que você tenha definido

Etapa 11: Testar e verificar

1. Clique em Test Step para verificar a integração
2. Verifique se a execução foi bem-sucedida
3. Vá até sua planilha do Google Sheets para confirmar:
   • Uma nova linha foi adicionada com os dados corretos
   • Todos os campos mapeados foram preenchidos corretamente
   • A formatação dos dados está correta

Etapa 12: Publicar e monitorar

1. Clique em Publish para ativar sua automação
2. O rastreamento de leads qualificados agora está ativo
3. Monitore o desempenho da automação:
   • Verifique a seção Runs para o histórico de execuções
   • Confirme se os leads qualificados estão sendo adicionados à sua planilha
   • Acompanhe possíveis falhas de execução

Solução de Problemas

Problemas Comuns

Leads não aparecem na planilha:

• Verifique se a conexão com o Google Sheets está autorizada
• Confirme se a automação está publicada e ativa
• Certifique-se de que as chamadas estão acionando o status = true
• Verifique se a condição de ramificação está configurada corretamente

Dados incompletos na planilha:

• Confira todos os mapeamentos de campos na automação
• Verifique se as variáveis pós-chamada estão sendo extraídas corretamente
• Confirme se os cabeçalhos da planilha correspondem aos campos da automação
• Faça testes com diferentes cenários de chamada

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Próximas Etapas

Quando sua automação de leads qualificados estiver funcionando:

• Adicione pontuação de leads com base na qualidade da chamada
• Crie automações de acompanhamento para leads quentes
• Integre com plataformas de email marketing
• Configure painéis analíticos para rastrear conversões
• Expanda para múltiplas campanhas e fontes de leads

Seus leads qualificados agora serão capturados e organizados automaticamente no Google Sheets, criando uma base poderosa para seus processos de vendas e follow-up!