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Aprenda a criar, editar e gerenciar leads de forma eficaz para suas campanhas, com a configuração correta de variáveis e o gerenciamento de contatos secundários.

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Criando um Novo Lead

Informações Básicas
  1. Número de telefone: insira o número de contato principal no formato internacional
  2. Atribuição de campanha: selecione a campanha à qual este lead pertence
  3. Status: definido automaticamente como “Created” para novos leads
Formato do número de telefone: use o formato internacional sem espaços ou parênteses (+1234567890) para importações automáticas e uploads de arquivos.

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Configuração de Variáveis

Variáveis Padrão do Assistente Ao selecionar uma campanha, o lead herda automaticamente as variáveis da configuração do assistente:
  • Valores pré-preenchidos: as variáveis padrão do assistente aparecem no formulário
  • Personalização: modifique os valores específicos para este lead
  • Campos obrigatórios: algumas variáveis podem ser necessárias para o funcionamento da campanha
Variáveis Personalizadas Adicione informações personalizadas para o uso do seu assistente de IA: Tipos comuns de variáveis:
  • customer_name: nome da pessoa para saudações personalizadas
  • company: nome da empresa para conversas B2B
  • last_interaction: contexto da conversa anterior
  • preferences: preferências ou necessidades do cliente
  • budget_range: informações financeiras para chamadas de vendas
Exemplo de formato de variável: 
{
  "customer_name": "Sarah Johnson",
  "company": "TechStart Solutions", 
  "last_interaction": "Requested demo of premium features",
  "preferred_contact_time": "Afternoon EST",
  "industry": "Software Development"
}

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Contatos Secundários

Adicione números de telefone adicionais para o mesmo lead quando houver várias formas de contato.

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Quando Usar Contatos Secundários

  • Tomadores de decisão: várias pessoas envolvidas no processo de decisão
  • Números de backup: celular, escritório ou residencial da mesma pessoa
  • Contatos por departamento: diferentes setores dentro da mesma empresa
  • Contatos por horário: números diferentes para diferentes períodos do dia

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Configuração de Contatos Secundários

  • Adicionar Contato Secundário: clique em “Add Secondary Contact” no formulário
  • Número de telefone: insira o número de telefone adicional
  • Variáveis: defina variáveis específicas para este contato (opcional)
  • Ordem: os contatos são chamados na ordem em que forem adicionados
A ordem dos contatos é importante: a campanha tentará os contatos em sequência. Coloque primeiro o que tem mais chances de atender.

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Variáveis de Contato Secundário

Cada contato secundário pode ter variáveis exclusivas:
  • Pessoa diferente: use variáveis diferentes de nome e função
  • Mesma pessoa: mantenha as mesmas informações pessoais, mas com preferências de contato diferentes
  • Departamento específico: personalize conforme as necessidades de cada departamento
Exemplo – Múltiplos tomadores de decisão: 
// Primary: CEO
{
  "contact_name": "John Smith",
  "role": "CEO", 
  "decision_authority": "Final approval"
}

// Secondary: CTO  
{
  "contact_name": "Jane Doe",
  "role": "CTO",
  "decision_authority": "Technical decisions"
}

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Editando Leads Existentes

Modificando Informações do Lead
  • Número de telefone: atualize se as informações de contato mudarem
  • Campanha: mova o lead para outra campanha, se necessário
  • Status: altere manualmente o status para controle da campanha
Gerenciamento de Variáveis
  • Atualizar valores: modifique os valores das variáveis existentes
  • Adicionar variáveis: inclua novas informações para melhorar o contexto da IA
  • Remover variáveis: exclua dados desatualizados ou irrelevantes
Campaign compatibility: When changing campaigns, ensure variables match the new assistant’s configuration.

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Gerenciamento de Contatos Secundários

  • Adicionar contatos: inclua números de telefone adicionais
  • Remover contatos: exclua números inválidos ou desnecessários
  • Reordenar contatos: altere a prioridade da sequência de chamadas
  • Atualizar variáveis: modifique informações específicas de cada contato

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Gerenciamento de Status de Leads

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Entendendo as Mudanças de Status

O status do lead é atualizado automaticamente com base na atividade da campanha:
  • Created → Processing: quando a campanha inicia a chamada
  • Processing → Completed: quando a chamada é bem-sucedida ou o objetivo é alcançado
  • Processing → Rescheduled: quando a chamada precisa ser repetida
  • Rescheduled → Max Retries: quando o limite de tentativas é atingido

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Controle Manual de Status

Você pode alterar manualmente o status do lead quando necessário:

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Reiniciar para Nova Chamada

Defina como “Created” para reiniciar o lead e colocá-lo novamente na fila de chamadas.
  • Caso de uso: o lead solicitou um retorno em horário específico
  • Efeito: o lead retorna à fila da campanha
  • Considerações: respeita os limites de repetição da campanha

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Marcar como Concluído

Defina como “Completed” para impedir que a campanha volte a chamar o lead.
  • Caso de uso: o objetivo foi alcançado por outros canais
  • Efeito: o lead é excluído das futuras chamadas da campanha
  • Considerações: não pode ser redefinido automaticamente pela campanha

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Outras Mudanças de Status

  • “Scheduled”: coloca o lead na fila para a próxima tentativa
  • “Max Retries”: marca manualmente como esgotado
  • “Rescheduled”: redefine o temporizador de repetição
Estratégia de status: use alterações manuais de status com moderação.
Deixe que a automação da campanha gerencie a maioria das atualizações para garantir um comportamento consistente.

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Operações em Lote

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Exclusão em Lote

Selecione vários leads e exclua-os:
  • Filtrar leads: use os filtros da tabela para selecionar leads específicos
  • Selecionar leads: marque as caixas dos leads que deseja excluir
  • Excluir em lote: escolha a ação de exclusão no menu de ações em massa
  • Confirmar: revise as alterações antes de aplicar

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Exportação em Lote

Exporte os dados filtrados dos leads para processamento externo:
  • Aplicar filtros: filtre por campanha, status ou intervalo de datas
  • Selecionar colunas: escolha quais dados exportar
  • Incluir secundários: opção para incluir contatos secundários
  • Download: formato CSV compatível com planilhas

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Organização de Leads

Use filtros de tabela, ordenação e pesquisa para organizar leads por campanha, status, intervalo de datas ou conteúdo das variáveis.

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Integração com Campanhas

  • Atribuição única de campanha por lead
  • Herança de variáveis da configuração do assistente
  • Coordenação automática com o agendamento e a lógica de repetição da campanha

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Boas Práticas

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Pontos Principais

  • Formato de telefone: formato internacional sem espaços (+1234567890)
  • Variáveis: use nomes consistentes e informações relevantes
  • Contatos secundários: organize por prioridade e evite duplicações
  • Privacidade: siga os requisitos de proteção de dados
Para solucionar problemas comuns de leads, consulte Leads Troubleshooting.
Para obter informações sobre importação de leads em lote, consulte Importing Leads.